こんにちはあおはる@aoharufx(ツイッター)です。
それでは、株式投資を始めて13ヶ月目の運用成績について発表していきます。
こちらは2019年9月にスタートさせた口座です。
口座は楽天証券を使っていまして、500ポイントから投資をスタートさせました。
最近での投資は以下の水準をキープするべく頑張っています。
- 積立NISAで月33,333円
- 積立投信で月16,666円
- 投資信託購入を500ポイント
- 海外ETFを2銘柄1株ずつ購入
- 配当金で投資信託を購入
月々の投資額としては60,000円〜80,000円程度の予定です。
配当金がいくらもらえるのかについての記事もありますので、高配当株ETFで不労所得をもらおうと考えている人は参考にしてください。
9月も毎月恒例の積立分が約定されましたので、その報告をいたします。
やっぱり積立投資で資産が増えていくのは、地味ですが楽しいですね!
投資商品の損益状況について
それでは、投資先の損益がどうなっているのかを報告していきます。

残高は227,026円です。
先月の投資信託についても、先月同様に利確してしまったので、残高は変わらずです。
今月からは売却せずに保有していこうと思います。
次に資産残高の内訳について公開しておきます。
投資信託の評価額合計
まずは積立投資をしている投資信託の合計金額はこちらです。

投資信託の資金合計は48,404円です。
その内訳については以下の様になっています。

投資銘柄は以前と変わらずの以下3点です。
- 楽天VTI
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
基本的には投資信託の投資成績については、投資対象がだいたい一緒だと思っているので、手数料の安さで投資信託を選んでいます。
9月に買い付けた投資信託は若干の含み損になっています。
海外ETFの評価額合計
以下が米株式ETF残高です。

1,668.53ドルで円換算、174,459円です。
ドル円相場が104.56円になってしまったので、残高はあまり増えない状況です。
海外ETFは株価の変動と為替変動もありますので、注意が必要ですね。
投資銘柄は以前と変わらず2つです。
- VYM
- SPYD
どちらも高配当ETFとして有名な銘柄です。
9月も今まで同様に1株ずつの購入をしています。
また今月には配当金がもらえる予定です。
SPYDは9月18日、VYMは9月21日が権利落ち日でした。
今回はSPYDの配当金が減配されたことが話題になっていますが、それでも年間配当利回りは3%以上をキープしています。
そもそも私の場合は投資信託をメインに買い付けていますので、今までと同様に買い付けていく予定です。
配当金の変動は想定内の話ですので、焦らずに継続をしていきます。
今後の目標について
今後の目標に関しては、今まで通り副業で稼ぎつつ、毎月5万円の積立投資をしつつ、海外ETFを最低1株ずつ購入することを目指します。
現在は国内の投資信託を決済してしまったのでまた1からスタートさせるようになりましたので、コツコツと積み上げていきたいと思います。
世間ではコロナショックが話題になっていますが、そんなことは関係なく淡々と毎月同じ金額を投資に回していくことで資産形成を目指していきますよ。
経済的自由を目指して投資も勉強しつつ、副業でしっかり稼いでいきますよ。
それでは最後までお読み頂いてありがとうございました。
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