こんにちはあおはる@aoharufx(ツイッター)です。
それでは、株式投資を始めて12ヶ月目の運用成績について発表していきます。
こちらは2019年9月にスタートさせた口座です。
口座は楽天証券を使っていまして、500ポイントから投資をスタートさせました。
最近での投資は以下の水準をキープするべく頑張っています。
- 積立NISAで月33,333円
- 積立投信で月16,666円
- 投資信託購入を500ポイント
- 海外ETFを2銘柄1株ずつ購入
- 配当金で投資信託を購入
月々の投資額としては60,000円〜80,000円程度の予定です。
配当金がいくらもらえるのかについての記事もありますので、高配当株ETFで不労所得をもらおうと考えている人は参考にしてください。
8月も毎月恒例の積立分が約定されましたので、その報告をいたします。
やっぱり積立投資で資産が増えていくのは、地味ですが楽しいですね!
投資商品の損益状況について
それでは、投資先の損益がどうなっているのかを報告していきます。
まずは今月の資産の前に先月時点での資金をお伝えしておきます。
以下が7月の月初での状況です。

7月の合計資産残高は445,404円でした。
そこから8月に入ってからの資産は以下です。

225,344円!!
実は資産が減っています。
一時的にまとまったお金が必要でしたので、含み益になっていた国内の投資信託のみを決済をかけました。
高配当株はそのままに毎月SPYDとVYMを最低1株ずつ積み立てることは継続中です。
ただ積み立て設定は解除していませんので、また8月時点で国内の投資信託は5万円の入金をしている状況です。
またここから毎月5万円の積み立てNISAの活用と、海外ETFを毎月1株ずつ購入して6万円〜7万円程度の投資を継続できるようにしていきます。
ただ8月に積み立てた分に関しては、すでに決済手続きをしましたので、また9月からの再開という形になりそうです。
5万円を楽天カードで入金して500ポイントを獲得しつつ、若干の差益もゲットできそうです。
金額は小さくなりましたが、一応現状の保有銘柄についても公開しておきます。
投資信託の評価額合計
まずは積立投資をしている投資信託の合計金額はこちらです。

投資信託の資金合計は51,849円です。
その内訳については以下の様になっています。

投資銘柄は以前と変わらずの以下3点です。
- 楽天VTI
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
投資信託の手数料等は前回の記事で、紹介していますのでそちらを参考にしてください。
株式投資の実践日記!積立NISAにて目指せ1億円!10ヶ月目
基本的には投資信託の投資成績については、投資対象がだいたい一緒だと思っているので、手数料の安さで投資信託を選んでいます。
8月に買い付けた投資信託も1%以上の含み益が出ているので、ラッキーです。
海外ETFの評価額合計
以下が米株式ETF残高です。

1,599.84ドルで円換算、170,686円です。
前回より投資した分の金額と、アメリカ株の上昇で資金が増えています。
保有している海外ETFの内訳については以下です。
内訳は変更ありませんが、保有数量が1株ずつ特定口座で増えています。
ちなみに現在はNISA口座は稼働していませんので、コロナショックが起こる前に買い付けた分で大きくマイナスになっています。
損益率も20%を超えていますね。

投資銘柄は以前と変わらず2つです。
- VYM
- SPYD
どちらも高配当ETFとして有名な銘柄です。
とりあえずは成長性よりも配当利率重視です。
夢の配当生活に向けて、継続して少しずつ積立ていく予定です。
8月度も以前と同様に、VYMは1株の購入をして、SPYDに関しても1株の購入をしました。
このまま毎月1株ずつの買い増しをしていき、今後余裕が出てきたら買い増しの株数も増やすことも考えていきたいと思います。
今後の目標について
今後の目標に関しては、今まで通り副業で稼ぎつつ、毎月5万円の積立投資をしつつ、海外ETFを最低1株ずつ購入することを目指します。
現在は国内の投資信託を決済してしまったのでまた1からスタートさせるようになりましたので、コツコツと積み上げていきたいと思います。
世間ではコロナショックが話題になっていますが、そんなことは関係なく淡々と毎月同じ金額を投資に回していくことで資産形成を目指していきますよ。
経済的自由を目指して投資も勉強しつつ、副業でしっかり稼いでいきますよ。
それでは最後までお読み頂いてありがとうございました。
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